BUY & BUILD SERVICES
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Wachstum durch Zukauf.
Wachstum durch Zukauf.
Wir begleiten unsere Mandanten in der Konzeptionierung und Umsetzung sogenannter “Buy & Build”-Strategien, d.h. beim Wachstum durch strukturierten, proaktiven Zukauf von bspw. Marktbegleitern.
Wir begleiten unsere Mandanten in der Konzeptionierung und Umsetzung sogenannter “Buy & Build”-Strategien, d.h. beim Wachstum durch strukturierten, proaktiven Zukauf von bspw. Marktbegleitern.
AUSGANGSLAGE
AUSGANGSLAGE
Anorganisches Wachstum ist kein Selbstläufer.
Anorganisches Wachstum ist kein Selbstläufer.
M&A-Aktivitäten können die Wachstumsstrategie eines Unternehmens sinnvoll ergänzen. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze, wie bspw. die Konsolidierung stark fragmentierter Branchen, den Zukauf komplementärer Produkte, den Eintritt in neue Märkte oder die Beteiligung an einem Start-up. Große Konzerne und Finanzinvestoren machen genau das; systematisch, proaktiv und mit eigenen M&A-Abteilungen. Mittelgroßen Unternehmen fehlen hier häufig Ressourcen und Routine.
M&A-Aktivitäten können die Wachstumsstrategie eines Unternehmens sinnvoll ergänzen. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze, wie bspw. die Konsolidierung stark fragmentierter Branchen, den Zukauf komplementärer Produkte, den Eintritt in neue Märkte oder die Beteiligung an einem Start-up. Große Konzerne und Finanzinvestoren machen genau das; systematisch, proaktiv und mit eigenen M&A-Abteilungen. Mittelgroßen Unternehmen fehlen hier häufig Ressourcen und Routine.
Organisches Wachstum entsteht durch Eröffnung neuer Standorte, Entwicklung neuer Produkte oder Ausbau des Vertriebs. Das bindet Ressourcen, ist mit Unsicherheiten verbunden und kostet Zeit und Geld. Ein anderer Weg ist Wachstum durch Zukauf: Anstatt einen neuen Standort zu eröffnen oder eine neue Lösung zu entwickeln, wird ein strategisch passender Marktbegleiter mit eingespieltem Team, etablierter Marke und funktionierenden Prozessen integriert. Wenn aufgrund von Synergien aus 1 + 1 = 3 wird, entsteht ein nachhaltiges Konzept.
Organisches Wachstum entsteht durch Eröffnung neuer Standorte, Entwicklung neuer Produkte oder Ausbau des Vertriebs. Das bindet Ressourcen, ist mit Unsicherheiten verbunden und kostet Zeit und Geld. Ein anderer Weg ist Wachstum durch Zukauf: Anstatt einen neuen Standort zu eröffnen oder eine neue Lösung zu entwickeln, wird ein strategisch passender Marktbegleiter mit eingespieltem Team, etablierter Marke und funktionierenden Prozessen integriert. Wenn aufgrund von Synergien aus 1 + 1 = 3 wird, entsteht ein nachhaltiges Konzept.
Auch für kleinere Unternehmen kann das interessant sein: Aus dem Zusammenschluss mehrerer kleiner Betriebe entsteht eine mittelgroße Gruppe, die Synergien hebt, gemeinsam zukauft und für professionelle Finanzinvestoren attraktiv wird.
Auch für kleinere Unternehmen kann das interessant sein: Aus dem Zusammenschluss mehrerer kleiner Betriebe entsteht eine mittelgroße Gruppe, die Synergien hebt, gemeinsam zukauft und für professionelle Finanzinvestoren attraktiv wird.
Eine Wachstumsstrategie lässt sich schnell begründen. Schwieriger ist es, sie greifbar zu machen. Ein Inhaber fragt nicht nur nach dem Rational, sondern danach, was praktisch passiert — bei der Transaktion, im Moment der Übergabe und in den Jahren danach. Darauf vorbereitet zu sein ist die eine Hälfte. Die andere ist, mit den Richtigen zu sprechen.
Eine Wachstumsstrategie lässt sich schnell begründen. Schwieriger ist es, sie greifbar zu machen. Ein Inhaber fragt nicht nur nach dem Rational, sondern danach, was praktisch passiert — bei der Transaktion, im Moment der Übergabe und in den Jahren danach. Darauf vorbereitet zu sein ist die eine Hälfte. Die andere ist, mit den Richtigen zu sprechen.
Der deutsche Mittelstand ist häufig undurchsichtig: Viele interessante Unternehmen sind inhabergeführt, stehen aktuell nicht zum Verkauf und sind in keiner Datenbank vollständig erfasst. Zudem werden Unternehmer permanent mit den unterschiedlichsten Anliegen konfrontiert — von Mitarbeitern, penetranten Verkäufern für Software oder Druckerpapier und zunehmend von Massenanschreiben durch Investoren, teils seriös (aber häufig nicht). Ohne intensive Vorbereitung und eine professionelle, diskrete Ansprache ist ein Durchkommen fast unmöglich und maximal zufallsbasiert.
Der deutsche Mittelstand ist häufig undurchsichtig: Viele interessante Unternehmen sind inhabergeführt, stehen aktuell nicht zum Verkauf und sind in keiner Datenbank vollständig erfasst. Zudem werden Unternehmer permanent mit den unterschiedlichsten Anliegen konfrontiert — von Mitarbeitern, penetranten Verkäufern für Software oder Druckerpapier und zunehmend von Massenanschreiben durch Investoren, teils seriös (aber häufig nicht). Ohne intensive Vorbereitung und eine professionelle, diskrete Ansprache ist ein Durchkommen fast unmöglich und maximal zufallsbasiert.
Wir begleiten Sie von der Konzeption einer proaktiven Wachstumsstrategie über die Gesprächsanbahnung bis zur Transaktion. Dabei profitieren Sie von unseren Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten in anderen Branchen sowie aus Verkaufsprozessen in Nachfolge-, Krisen- und Wachstumssituationen.
Wir begleiten Sie von der Konzeption einer proaktiven Wachstumsstrategie über die Gesprächsanbahnung bis zur Transaktion. Dabei profitieren Sie von unseren Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten in anderen Branchen sowie aus Verkaufsprozessen in Nachfolge-, Krisen- und Wachstumssituationen.
MÖGLICHE Anlässe FÜR EINE M&A-WACHSTUMSSTRATEGIE
MÖGLICHE Anlässe FÜR EINE M&A-WACHSTUMSSTRATEGIE
Konsolidierung
Aufbau von Gruppen in
fragmentierten Branchen.
Aufbau von Gruppen in
fragmentierten Branchen.
Technologie
Integration u. Skalierung
neuer Technologien.
Integration u. Skalierung
neuer Technologien.
Absatzkanäle
Zugang zu neuen Kunden
oder Vertriebskanälen.
Zugang zu neuen Kunden
oder Vertriebskanälen.
Markteintritt
Eintritt in neue Regionen
oder Branchen.
Eintritt in neue Regionen
oder Branchen.
Kapazität
Aufbau von Personal- und
Produktionskapazitäten.
Aufbau von Personal- und
Produktionskapazitäten.
UNSER VORGEHEN
UNSER VORGEHEN
Von der Marktanalyse zur Partnerschaft.
Von der Marktanalyse zur Partnerschaft.
Am Anfang steht der gesamte Markt, am Ende eine Unterschrift — über eine Übernahme oder eine langfristige Partnerschaft. Wir begleiten Sie sowohl bei situativen Akquisitionsvorhaben als auch bei der Konzeptionierung und Umsetzung einer proaktiven Buy & Build Strategie über mehrere Zukäufe hinweg.
Am Anfang steht der gesamte Markt, am Ende eine Unterschrift — über eine Übernahme oder eine langfristige Partnerschaft. Wir begleiten Sie sowohl bei situativen Akquisitionsvorhaben als auch bei der Konzeptionierung und Umsetzung einer proaktiven Buy & Build Strategie über mehrere Zukäufe hinweg.
Entwicklung einer Wachstumsstrategie
Gemeinsame Ausarbeitung einer Wachstumsstrategie auf Basis unternehmens-, markt- und transaktionsbezogener Faktoren. Anschließend Ableitung einer Akquisitionsstrategie und Definition projektspezifischer Selektionskriterien für potenzielle Zielunternehmen.
Gemeinsame Ausarbeitung einer Wachstumsstrategie auf Basis unternehmens-, markt- und transaktionsbezogener Faktoren. Anschließend Ableitung einer Akquisitionsstrategie und Definition projektspezifischer Selektionskriterien für potenzielle Zielunternehmen.
Vorbereitung der Marktansprache
Erfassung und Analyse des relevanten Marktes, anschließend gemeinsame Priorisierung und Freigabe der zu kontaktierenden Zielunternehmen. Außerdem Aufbereitung einer Unternehmensvorstellung inkl. Strategie und Vision zur Unterstützung der Marktansprache.
Erfassung und Analyse des relevanten Marktes, anschließend gemeinsame Priorisierung und Freigabe der zu kontaktierenden Zielunternehmen. Außerdem Aufbereitung einer Unternehmensvorstellung inkl. Strategie und Vision zur Unterstützung der Marktansprache.
Kontaktierung und Interessenbekundung
Vertrauliche Kontaktierung der Zielunternehmen, Organisation von Kennenlerngesprächen und Austausch erster Unterlagen (nach Vertraulichkeitsvereinbarung). Begleitung weiterer Gespräche und Verhandlungen sowie Unterstützung bei der Angebotserstellung.
Vertrauliche Kontaktierung der Zielunternehmen, Organisation von Kennenlerngesprächen und Austausch erster Unterlagen (nach Vertraulichkeitsvereinbarung). Begleitung weiterer Gespräche und Verhandlungen sowie Unterstützung bei der Angebotserstellung.
Verhandlung und Transaktion
Koordination der Due Diligence inkl. Beraterauswahl, Organisation von Managementgesprächen, ggf. Unterstützung der Verkäuferseite bei der Aufbereitung relevanter Unterlagen. Finale Verhandlungen, Kaufvertragserstellung u. -unterzeichnung sowie wirtschaftlicher Übergang.
Koordination der Due Diligence inkl. Beraterauswahl, Organisation von Managementgesprächen, ggf. Unterstützung der Verkäuferseite bei der Aufbereitung relevanter Unterlagen. Finale Verhandlungen, Kaufvertragserstellung u. -unterzeichnung sowie wirtschaftlicher Übergang.
ZUSAMMENARBEIT
ZUSAMMENARBEIT
Wie wir Sie unterstützen können.
Wie wir Sie unterstützen können.
Wir begleiten Sie anhand Ihrer Bedürfnisse in unterschiedlichen Rollen und unterschiedlicher Tiefe — unabhängig davon, ob Sie bereits über eine eigene M&A-Abteilung verfügen, diese aufbauen möchten oder auf externe Dienstleister setzen. Die Zusammenarbeit ist dabei häufig auf mehrere Zukäufe angelegt.
Wir begleiten Sie anhand Ihrer Bedürfnisse in unterschiedlichen Rollen und unterschiedlicher Tiefe — unabhängig davon, ob Sie bereits über eine eigene M&A-Abteilung verfügen, diese aufbauen möchten oder auf externe Dienstleister setzen. Die Zusammenarbeit ist dabei häufig auf mehrere Zukäufe angelegt.
Eigene M&A-Abteilung
Validierung und Weiterentwicklung der bestehenden Akquisitionsstrategie gemeinsam mit der M&A-Abteilung.
Validierung und Weiterentwicklung der bestehenden Akquisitionsstrategie gemeinsam mit der M&A-Abteilung.
FJS Partners als vorgelagerte Schnittstelle zum Markt (Screening, Ansprache, Erstgespräche), weitere Unterstützung nach Bedarf.
FJS Partners als vorgelagerte Schnittstelle zum Markt (Screening, Ansprache, Erstgespräche), weitere Unterstützung nach Bedarf.
Regelmäßige Jour Fixes, Statusberichte und Re-Evaluierung der Akquisitionsstrategie.
Regelmäßige Jour Fixes, Statusberichte und Re-Evaluierung der Akquisitionsstrategie.
Keine eigene M&A-Abteilung
Konzeptionierung einer Akquisitionsstrategie gemeinsam mit der Geschäftsführung (falls nicht bereits vorhanden).
Konzeptionierung einer Akquisitionsstrategie gemeinsam mit der Geschäftsführung (falls nicht bereits vorhanden).
FJS Partners als M&A-Abteilung auf Zeit in enger Zusammenarbeit mit Geschäftsführung, Controlling sowie Rechts- und Steuerberatung.
FJS Partners als M&A-Abteilung auf Zeit in enger Zusammenarbeit mit Geschäftsführung, Controlling sowie Rechts- und Steuerberatung.
Regelmäßige Jour Fixes, Statusberichte und Re-Evaluierung der Akquisitionsstrategie.
Regelmäßige Jour Fixes, Statusberichte und Re-Evaluierung der Akquisitionsstrategie.
Optional: Unterstützung beim Aufbau einer eigenen M&A-Abteilung.
Optional: Unterstützung beim Aufbau einer eigenen M&A-Abteilung.
Über den Prozess hinaus unterstützen wir bei der Auswahl geeigneter Dienstleister für Due Diligence, Vertragsgestaltung und Post-Merger-Integration. Falls relevant, auch bei der Aufnahme eines Wachstumsinvestors und in Finanzierungsfragen.
Über den Prozess hinaus unterstützen wir bei der Auswahl geeigneter Dienstleister für Due Diligence, Vertragsgestaltung und Post-Merger-Integration. Falls relevant, auch bei der Aufnahme eines Wachstumsinvestors und in Finanzierungsfragen.
Sprechen wir.
Sprechen wir.
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